СССР, игр., 1964, ч/б, 19 мин., 12+
Автор сценария: Юрий Яковлев
Режиссер: Александр Игишев
Оператор: дмитрий долинин
Композитор: Венедикт Пушков
Художник: Владимир Мушников
В ролях: Сережа Кокорев, Светлана Дружинина
Производство: «Ленфильм»
Детский фильм по одноименному рассказу Юрия Яковлева.
О маленьком мечтателе Малявкине, который мог часами смотреть на проплывающие облака и даже успевал с ними сдружиться. некоторые из них походили на слонов, а большинство — на безобидных зайчиков, которые время от времени спускались на землю и принимали очертания предметного мира. и тогда Малявкину своих необычных друзей приходилось защищать от взрослых.